Babasının öldüğünü zanneden Sinbad, bir gün halasından babasının ticaret yapmak için uzak diyarlara gittiğini ve bir daha geri dönmediğini öğrenir. İkinci yolculuğunda babasına çok yaklaştığı halde kavuşamayan Sinbad babasının izine yeniden rastlar. Bu umutla evine dönen Sinbad, evinin satılmış olduğunu öğrenir. Ablası Kamerzad ve halası Müşire başka yere taşınmış, bu durum da Sinbad'ın babasına kavuşmasına engel olmuştur. Sinbad ikinci yolculuğunda tanıştığı ve öz ablası olduğunu öğrendiği Şems ...